一起教育路演PPT曝光:拟募资3亿美元 顺为真格为股东

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文/雷建平

来源:雷建平(ID:touchweb)

一起教育(股票代码为:“YQ”)日前向美国SEC更新招股书,并公布发行区间,一起教育发行区间为9.5美元到11.5美元。

一起教育此次发行27,400,000股ADS,最高募资3.15亿美元,其中,PE Greater China Enterprises Growth Fund同意认购8000万美元的股权。

一起教育预计本周五在美国纳斯达克上市。

单月收入1.32亿 主要来自K-12辅导

招股书显示,一起教育2019年净收入为4.06亿,同比增长30.75%。一起教育2020年前9个月营收为8.08亿元,同比增长277.48%。

一起教育在2019年的研发费用超过4.91亿元,同比增长23.24%,占比为35.86%。同为在线教育公司的网易有道、跟谁学最近财年研发费用分别为2.75亿和2.12亿,占比分别为21.16%、11.01%。

截至2020年第三季度,一起教育研发费用为4.23亿,同比增长16.54%。

一起教育在2020年10月的收入为1.32亿元,主要来自在线K-12辅导服务,一起教育从2020年10月1日到2020年11月26日,在线K-12课后补习课程的付费课程注册人数达到77.3万,而2019年同期为28.6万。

顺为与真格为股东

此次IPO前,Andy Chang Liu持股为17.1%,顺为资本持股为20.2%,Fluency Holding持股为13.5%,H Capital持股为12.3%,CL Lion Investment III Limited持股为11.6%;

Esta Investments Pte. Ltd.持股为11.2%,Walden Investments Group Limited持股为6.4%。Long Great Holdings Limited持股为5.8%。

IPO后,Andy Chang Liu持股15.5%,有81.7%的投票权;顺为资本持股为17%,有3.7%的投票权;H Capital持股为10.3%,有2.2%的投票权,CL Lion Investment III Limited持股为9.8%,有2.1%的投票权;

Esta Investments Pte. Ltd.持股为9.4%,有2%的投票权;Walden Investments Group Limited持股为5.4%,有1.2%的投票权。Long Great Holdings Limited持股为4.9%,有1.1%的投票权。

以下是一起教育路演核心内容(雷帝网精编处理):

一起教育预计在12月3日公布发行价。

一起教育科技是一家面向基础教育提供“互联网+“解决方案的智能教育公司,通过产品、技术、内容,实现校内校外结合,线上线下打通,为学生、家长、老师提供综合智能学习空间。

一起教育科技旗下品牌一起作业为全国超过90万教师、5430万学生、4520万家长提供教学、学习和评测应用,目前服务全国7万所学校,覆盖全国三分之一的公立中小学。

一起作业为老师提供完整的信息化智慧课堂体验,覆盖备讲练测等环节。同时通过智能练习、测评报告、学情分析等应用为老师、学生提供一站式课后练习体验。一起学网校作为中小学在线学科辅导平台,通过真人直播互动教学模式,让所有学生可在家享受优秀教师辅导服务。

根据招股书内的沙利文(Frost & Sullivan)报告显示,2020年上半年一起作业(一起教育科技旗下品牌)的平均MAU(月活跃用户)为中小学在线作业领域第一。

招股书称,在网校业务领域,一起教育科技已跻身行业前五之列。

一起教育的投资亮点

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